身为空手道高手的Bilie不惜孤身犯险，赤手空拳单挑黑帮……弗兰肯斯坦小姐 在弗兰肯斯坦男爵被自己的怪物杀死后，他的女儿将助手的大脑移植到一个英俊的年轻身体中，而原始怪物则在向参与其创造的人寻求报复。 另一方面，自由作家御法川在三流杂志社“heaven出版”与他的助手摄影师玛利亚一同去上海取材，玛利亚感觉到她在中东认识的少女迦南就在附近。